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    2022-09-26

    1、宏观:近期乌克兰和俄罗斯政治局面反复,国内外原油及能源价格波动幅度增大,虽对纯碱暂仍未实质性影响,但情绪上难免有所联动。国内方面,国家对煤炭“保供稳价”工作持续高度关注,下周煤炭期货价格的走势变化或对纯碱期货盘面产生联动影响。

    2、供应:上周纯碱行业整体开工率上调0.69个百分点至88.46%,日度开机率周五已提高至89%以上的高位,生产水平正处于将近五年的最高位且正处于持续提升过程中。纯碱产量也随着生产水平的提升而增加0.78%,上周产量绝对值同样提升至五年来同比最高水平58.07万吨。下周湖北地区或有个别企业存在检修计划,生产水平的小幅上升或有助于缓解当前高供应的压力。

    3、库存:上周纯碱企业库存134.71万吨,较上周增加5.05万吨,增幅3.89%。社会环节库存上周增加4~5万吨左右。近期盘面贴水幅度较大,部分中下游订购转向期货市场或中间商环节,碱厂订单量有所上升,后期纯碱企业也仍存累库压力。

    4、需求:上周纯碱周度表观消费量上升至53.2万吨,正处于五年来的第二低位;企业产销率也降到91.30%左右,几乎超过五年最低水平。且当前周度表消水平与产量比起仍处于可供小于欲状态。近期纯碱市场情绪偏弱,贸易商销售集中但下游订购不大力。另外,部分地区因疫情影响,货源外放阻碍,且轻质碱下游同样受到疫情冲击。下周需注目中下游否担忧疫情影响运输而存在低位补库的有可能。

    5、现货:上周华北地区重质碱价格2950元/吨,华中地区重质碱价格2900元/吨,部分企业报价有可能在需求较强的带动下有所断裂,但幅度相对受限。目前纯碱期货主力合约盘面贴水幅度高达400~450元/吨,下周有可能出现修复贴水行情,注目期、现价差变化方向。

    6、观点:近期纯碱供给水平持续走高,市场需求端因下游各板块对高价承受能力有所不同而有所分化。下周华中地区个别企业不存在检修计划,若落实做到或有助减轻当前高供应的压力。市场需求端因重质碱下游平板玻璃日熔量有所上升、光伏玻璃生产稳定,重质碱实际消耗量整体小幅下滑。但后期光伏玻璃行业存在多条产线投产预期,届时关注实际投产情况对重质碱刚须要还清进度。轻质碱下游或因部分中小企业议价能力较强而存违背心态,且近期国内多地疫情反扑,或进一步削弱轻质碱用量。整体来看,纯碱基本面目前处于供应高位、需求弱稳状态,后期光伏玻璃市场需求或有增量预期,但也存在被平板玻璃产线放水冷修及轻质碱下游弱势抵消风险。且当前期货盘面阻碍因素较多,持续关注宏观、政策、及能源价格波动以及国内疫情反复等对盘面情绪的影响,趋势上仍以宽幅区间波动思路对待。

    7、风险:光伏玻璃投产进度不及预期(利空);平板玻璃行业补库(利多)、抽冷修(利空);轻质碱下游抵触增强(利空);国家政策对大宗商品价格容许(利空)

    (责任编辑:陈状 )

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